Afshin Ghaffarian é um iraniano rebelde que desafia as leis e ignora o clima constantemente tenso dançando. Ele forma uma companhia clandestina com amigos próximos e ensaia em casa assistindo aos vídeos de Michael Jackson, Pina Bausch e Gene Kelly na internet. Como dançar em público é proibido no país, ele planeja uma performance do grupo no meio do deserto.