Tal (Agathe Bonitzer) é uma jovem francesa de 17 anos que mora em Jerusalém com sua família. Após a explosão de um camicaze num café do seu bairro, ela escreve uma carta a um palestino imaginário, na qual exprime suas interrogações e sua recusa em admitir que só o ódio possa reinar entre os dois povos. Ela coloca a carta em uma garrafa e entrega a seu irmão para que jogue no mar, perto de Gaza, onde ele presta serviço militar. Algumas semanas depois, Tal recebe uma resposta de um misterioso Gazaman.