Hally é um adolescente branco que vive na África do Sul dos anos 50 - durante o Apharteid - e cresceu na companhia afetuosa de Sam e Willie, dois garçons negros que trabalham no salão de chá de sua mãe em Port Elizabeth. Seu intolerante pai o obriga a rir de piadas racistas que humilham e expõem Sam e Willie. Um dia, Hally é terrivelmente humilhado por seu pai e Sam mostra a ele como não se deixar diminuir e a se orgulhar de algo que ele pode alcançar na vida.