Uma sutil adaptação de um conto clássico do maior escritor brasileiro: Machado de Assis. A história se passa no Rio de Janeiro em pleno século XIX. O adolescente Inácio Mara de favores na casa de Borges para quem trabalha como aprendiz. Sua rotina de tédio e solidão só é quebrada nos raros momentos em que vê os braços desnudos da esposa do patrão. Ao perceber que é desejada por ele, passa a tratá-lo com carinho. Um romance silencioso e proibido é narrado com lirismo e poesia, com texto do próprio Machado.