Fernanda é um travesti, que antes de realizar o sonho de se apaixonar e viver uma vida tranquila, cuidando do lar, precisará passar por uma caríssima operação de mudança de sexo. Ela muda-se para Milão, onde começa a se prostituir e é assim que conhece Gianni, um homem casado que se apaixona por ela e se oferece para custear a operação. Porém, a relação entre eles não será das mais fáceis, como ela irá descobrir.