Em 1492, é eleito um novo papa, Alessandro VI. O novo pontífice sonha em ampliar o Vaticano muito além da cidade de Roma. Para isso nomeia Juan, seu filho mais velho, capitão do exército. Mas César, irmão de Juan, quer tomar seu lugar e surge então uma grande rivalidade entre os dois. Enquanto isso, os inimigos aguardam uma oportunidade para impedir a hegemonia da família em Roma.