Jon, um jovem músico aspirante, imagina ter dado um passo maior que as pernas ao se juntar a uma banda de rock de vanguarda liderada pelo enigmático Frank, a lenda musical que se esconde dentro de uma grande cabeça de papel machê. Depois de um início de relacionamento conturbado, Jon enfim cai nas graças de seus parceiros de banda. Juntos, eles se retiram em uma cabana na floresta a fim de gravar um novo disco. O filme é inspirado no personagem Frank Sidebottom, do músico e comediante Chris Sievey, assim como em outros outsiders como Daniel Johnston e Captain Beefheart.