O futuro da carreira do detetive Endeavour Morse entra em crise durante a investigação do desaparecimento de uma garota. O caso o leva de volta para Oxford e seu conturbado passado lá. Com o experiente detetive Fred no comando, Morse inicia sua própria jornada para desvendar um submundo de corrupção e segredos sexuais. Ele deve arriscar tudo para resolver o mistério e fazer justiça, nem que a repercussão dos seus atos comprometa o resto de sua vida.