Emocionante aventura vencedora do Earth Grand Prix do Festival Internacional de Cinema de Toronto. Sergei, garoto de 16 anos, é filho de Boris, chefe do clã de criadores de renas de sua tribo. Ele parte em sua primeira grande jornada pelas montanhas da Sibéria, levando o rebanho e protegendo os animais, a única fonte de renda de seu clã. Pronto a salvar as renas de todos os tipos de perigos, Sergei sabe que seu pior inimigo está sempre por perto, o lobo.